Salesforce'ta aktiviteleri eksiksiz izleyin
Keeping Track of Activities in Salesforce Lightning Eğitimi, Salesforce Lightning'de aktivitelerin izlenmesine odaklanır. Program Task ve Event oluşturma, kayıtlarla ilişkilendirme ve Activity Timeline üzerinden geçmişi okumayla başlar; e-posta kaydı, Log a C…
Task, Event, Activity Timeline, e-posta kaydı ve raporlarla aktivite izlemeye odaklı Lightning akışı
Keeping Track of Activities in Salesforce Lightning Eğitimi, Salesforce Lightning Experience'ta aktivitelerin izlenmesine odaklanır. Katılımcılar Task (görev) ve Event (etkinlik) oluşturmayı, bunları kayıtlarla ilişkilendirmeyi ve Activity Timeline üzerinden geçmişi okumayı öğrenir. Program arama kaydı, e-posta günlüğü, hatırlatma, görev listesi ve raporlarla devam eder. Eğitim, aktivite verisini Salesforce raporlarında yorumlama becerisiyle tamamlanır.
3 Gün. Her gün dört modül; Task ve Event temellerinden Activity Timeline, e-posta, otomasyon ve raporlamaya kadar ilerlenir.
Orta Seviye — Salesforce Lightning'de görev, etkinlik ve aktivite zaman çizelgesi yönetimi
Her konu bir Salesforce deneme ortamında (Trailhead playground veya sandbox); gerçek kayıt ve Activity Timeline üzerinde gösterilir.
Task ve Event ile her görüşme ve toplantıyı kaydederek müşteri ilişkisini eksiksiz ve izlenebilir biçimde tutarsınız.
Activity Timeline sayesinde bir kaydın tüm geçmiş ve gelecek aktivitelerini tek ekranda kronolojik olarak görürsünüz.
Aktivite raporlarıyla temsilci üretkenliğini ve müşteri temas sıklığını ölçerek ekip performansını netleştirirsiniz.
Eğitimden verim almak için faydalı olacak temel bilgi ve ortam gereksinimleri
Salesforce Lightning arayüzü ve temel kayıt kavramlarına aşinalık eğitimden verim için faydalıdır.
Lead, Account ve Opportunity kavramlarına temel aşinalık konuları anlamayı kolaylaştırır.
Bir Salesforce deneme (playground) veya sandbox ortamına erişim pratik alıştırmalar için gereklidir.
Outlook veya Gmail hesabı e-posta entegrasyonu örneklerinde faydalı olacaktır.
Programın gün gün akışı aşağıdadır. Bir güne tıklayarak o günün modüllerini ve içeriklerini görebilirsiniz.
Program sonunda katılımcılar:
Salesforce'ta Activity, Task ve Event ilişkisini ve bunların Lead, Contact ve Opportunity bağını kavrarsınız.
Task oluşturma, önceliklendirme, ilişkilendirme ve tamamlama ile görev yaşam döngüsünü uygularsınız.
Event oluşturur, katılımcı ekler ve Lightning takviminde etkinlikleri kayıtlarla ilişkili izlersiniz.
Activity Timeline ve Next Steps ile bir kaydın geçmiş ve yaklaşan aktivitelerini tek ekranda okursunuz.
E-posta kaydı, Log a Call ve entegrasyonlarla müşteri iletişimini zaman çizelgesine eksiksiz işlersiniz.
Liste ve Kanban görünümleri oluşturur, görev kuyruklarıyla iş dağılımını ve atamayı yönetirsiniz.
Flow, hatırlatma ve bildirimlerle tekrarlayan takip görevlerini otomatikleştirebilirsiniz.
Activities rapor türüyle aktivite ölçer, pano oluşturur ve satış içgörüleri için yorumlarsınız.
Bu eğitim Digital Vizyon Akademi Başarı Sertifikası ile tamamlanır.
Eğitim başında “Ön Test”, bitiminde “Son Test” uygulanarak gelişim ölçümlenir. Değerlendirme formunu dolduran katılımcılar sertifikalarını alır. Sertifikanızın geçerliliğini Sertifika Sorgulama sayfasından doğrulayabilirsiniz.
Dynamics 365 Finance ve Supply Chain Management modüllerini; büyük defter, borç-alacak, satın alma, stok ve üretim süreçlerini tanıtan fonksiyonel eğitim.
Detayları Gör →
Dynamics 365 F&O'da X++, uzantı modeli, veri varlıkları, SSRS raporları ve LCS ile derleme ve dağıtımı öğreten ileri düzey geliştirme eğitimi.
Detayları Gör →
MB-240 müfredatıyla Dynamics 365 Field Service'te iş emri, zamanlama panosu, kaynak optimizasyonu, varlık, envanter ve mobil/IoT'yi öğreten uygulamalı eğitim.
Detayları Gör →
Dynamics 365 Finance ile genel muhasebe, AP, AR, banka, sabit kıymet ve bütçelemeyi MB-310 sınav konularına uygun, uygulamalı öğreten eğitim.
Detayları Gör →
Dynamics 365 for Sales uygulamasını Dataverse modeli, satış süreci, Outlook, mobil ve temel özelleştirmeyle uçtan uca öğreten uygulamalı eğitim.
Detayları Gör →
Dynamics 365 Customer Service ile vaka, bilgi bankası, SLA, Omnichannel ve içgörüleri MB-230 sınav konularına uygun, uygulamalı öğreten eğitim.
Detayları Gör →